Но всё меняется в полнолуние. Случайная капля воды из древнего пруда дарует Заку странные способности. Проснувшись, он обнаруживает, что его тело изменилось, а стихия воды стала отзываться на его зов. Теперь ему предстоит не только скрывать эту перемену, но и разбираться с её последствиями.
Для русалок же его пробуждение – прямая угроза. Чтобы исправить ошибку и вернуть магию, им придётся на время стать людьми и отыскать Зака в его же мире. От этого зависит их место в собственном сообществе. Так начинается тихая и полная неловкости охота, где каждый шаг может раскрыть вековые секреты.